Dossier № 2026 · 05Issue I Wealth Advisory · Min Sun · 投资经理 Confidential私享 / Reserved
MMXXVI  ·  Wealth Dossier  ·  Volume I

Investment Manager  ·  An advisor's annual report — privately edited

Min Sun

孫·敏
孙敏 Min Sun · 投资经理
Cert.
2 OF 2
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不做短期投机推荐，只做适配你的理性财富规划 —
用专业经验、稳健思路，与你一起穿越每一段周期。

10.0%+
5Y · Annualized↑
02·证
Securities · Fund
5★
Service Star
1:1
Bespoke Advisory
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01 Dossier · 关于我

从陪跑市场，
到守护财富。

Walking with markets — and standing guard over wealth.

Filed by Min Sun
2026 · Annual

踏入金融行业之初，我从零基础深耕资本市场。十数年间，历经牛熊周期 的洗练，从普通业务专员一步步成长为 投资经理。

多年的 陪伴式服务，让我见证了无数客户从盲目投资走向理性资产配置的过程。这段旅程也让我更加坚定地深耕 财富管理赛道，立志用专业，帮普通人守住收益、穿越行情波动。

我始终秉持 专业稳健、客户至上 的服务理念，专注于个人资产配置、基金定投、股票投资规划与财富保值增值 — 用稳健的思路，为每一位客户量身定制专属的投资方案。

真正的财富管理，不在于追涨杀跌，而在于穿越周期。 — from the Editor's Note
02 Record · 专业资历

以专业，
定义财富的高度。

A record in licenses, recognitions and trust.

01 · Dual License

证券从业资格 · 基金从业资格 双认证

Securities License & Fund License — Both Certified

同时持有 证券从业资格 与 基金从业资格 双重认证，建立在合规与专业之上的完整投顾能力 — 让每一次建议，都有据可依、有规可循。

Securities · Fund
02 · Recognition

公司年度优秀客户经理 · 客户服务之星

Annual Top Advisor & Client Service Star

多年获评公司 年度优秀客户经理 与 客户服务之星 — 来自客户与团队的双重认可，是对长期主义最具份量的回馈，也是我继续打磨专业的底气。

Top Advisor · Service Star
03 · Planner

持证专业理财规划师 · 大类资产组合配置

Certified Financial Planner · Multi-Asset Portfolio

作为 持证专业理财规划师，擅长以全球宏观与大类资产视角，为每一位客户搭建股、债、固收与另类资产的稳健组合，让财富配置不只盯着一支股票，而是看懂一整张棋盘。

Certified Planner
03 Performance · 成果作品

连续五年，
跑赢行情的力量。

Reporting Period
FY2021 — FY2025
5Y · Annualized Return vs. Benchmark ↑
10.0%+
Outperforming the index — five years in a row.
'21'22'23'24'25
i.
一站式资产优化配置

合理搭配股票、基金、固收类产品，按风险承受度与生命周期动态调仓。

3+1Asset Classes
ii.
连续五年组合收益超年化 10%

在波动行情中坚持稳健配置，组合整体收益率连续五年远超大盘与普通理财。

10%+ / 5Y
iii.
陪伴式财富守护

从规划、定投、调仓到年度复盘 — 不只在牛市同行，更在熊市坚守。

1:1Bespoke
04 Practice · 服务领域

让每一分资产，
都各得其所。

"Every asset finds its rightful place."

资产配置仪表板
01
Asset Allocation · 资产配置

个人资产配置

A portfolio that mirrors who you are.

以全局视角搭建股、债、固收与另类资产的稳健组合 — 让每一分钱站在它该站的位置上。不追风口，只追适配。

大类资产风险画像动态调仓
财富管理 · 城市夜景
02
Fund SIP · 基金定投

基金定投策略

Let time become the friend of compounding.

以纪律对抗情绪 — 选基、定投、再平衡，用十年视角看待每一笔投入，把波动转化为成本上的优势。

选基策略纪律执行再平衡
股票投资规划
03
Equity Planning · 股票投资

股票投资规划

Conviction over noise. Patience over impulse.

从行业到公司，从基本面到估值 — 帮你建立能 穿越短期噪音 的持仓逻辑，与一份属于你的安全边际清单。

行业配置价值投资仓位管理
财富保值增值 · 金币
04
Capital Preservation · 财富保值增值

财富保值增值

Wealth, kept warm and quietly compounding.

以风险预算的方式管理财富，用稳健工具锁定底线，让 "不亏"先于"赚多" — 让你的财富在不同行情中都能温柔地复利。

风险预算固收配置财富传承
Signature · 旗舰服务

Bespoke Wealth Plan

一站式专属财富规划

从财务体检、风险画像到组合搭建、定期复盘 —
为每一位客户量身定制 专属的投资方案。

合理搭配股票、基金、固收与另类资产，在不同行情中守住底线、稳步前行 — 「靠谱做事、稳健理财」三件事，被写进每一份组合里。

预约一对一咨询
Process · 五步陪伴
i
财务体检
Financial Diagnosis
ii
目标拆解
Goal Mapping
iii
组合搭建
Portfolio Construction
iv
动态调仓
Dynamic Rebalancing
v
年度复盘
Annual Review
Letter · 致来信者 Filed · 2026

致来信者，
Bonjour à toi。

An open letter from your wealth advisor.

如果你正在 第一次规划个人资产、计划开启基金定投，或是希望对现有投资组合做一次专业体检 — 都欢迎来一次坦诚的交流，让我用经验，为你的财富把关。

我相信，最好的投资关系不是签下一张合同，而是 陪你走过几个完整的市场周期。期待我们的下一封信，是好消息。

Subject 个人资产配置 · 基金定投 · 股票投资规划 · 财富保值增值
Channel 欢迎来电预约 · 一对一财富咨询
Reply by 每一封私讯都会亲自回覆
— Min Sun
Yours in patience,
Min · Wealth Advisor
MMXXVI
M·S
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孙 敏
Min Sun

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证券从业资格 · 基金从业资格 双认证
持证专业理财规划师

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